#AIShiftsToSoftware

🚨 $MRVL ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ — НО AI BETA ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Marvell опубликовал сильные показатели: 📈 Выручка +37% г/г 🏢 Центр обработки данных +46% 🚀 Прогноз на FY27/FY28 повышен Тем не менее, $MRVL упал примерно на 8% в предторговой сессии, также снизились $SNDK, $MU и $WDC. Тем временем $NVDA и $AVGO оставались стабильными. 📌 Рынок, возможно, отворачивается от более слабых AI-проектов, в то время как прямой спрос на AI остается сильным. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：Спрос на AI распространяется от аппаратного обеспечения к программному обеспечению Глядя на этот сезон отчетов по AI, произошли довольно важные изменения. Аппаратные компании, такие как Nvidia и Marvell, по-прежнему демонстрируют очень крепкие показатели. Выручка Nvidia во втором квартале удвоилась, прибыль выросла на 126%, при этом дата-центры обеспечивают более 90% выручки. Выручка Marvell выросла на 37%, а прогноз на следующий квартал превзошел ожидания. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：Спрос на AI распространяется от аппаратного обеспечения к программному обеспечению Если посмотреть на этот сезон отчетов по AI, произошли довольно важные изменения. Компании по производству аппаратного обеспечения, такие как Nvidia и Marvell, по-прежнему демонстрируют очень крепкие показатели. Выручка Nvidia во втором квартале удвоилась, прибыль выросла на 126%, при этом более 90% выручки приходится на центры обработки данных. Выручка Marvell выросла на 37%, а прогноз на следующий квартал превзошел ожидания.#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 $MRVL ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ — НО AI BETA ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Marvell опубликовал сильные показатели: 📈 Выручка +37% г/г 🏢 Центр обработки данных +46% 🚀 Прогноз на FY27/FY28 повышен Тем не менее, $MRVL упал примерно на 8% в предторговой сессии, также снизились $SNDK, $MU и $WDC. Тем временем $NVDA и $AVGO оставались стабильными. 📌 Рынок, возможно, отворачивается от более слабых AI-проектов, в то время как прямой спрос на AI остается сильным. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 MRVL ТОЛЬКО ЧТО ВЫСТРЕЛИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ В СФЕРЕ AI ТРЕЙДИНГА. Marvell превзошёл ожидания — но акции упали почти на 8% до открытия рынка. 👀 📈 Выручка: +37% г/г 🏢 Центр обработки данных: +46% 🚀 Прогноз на 27/28 финансовый год: повышен Так почему же распродажа? Потому что рынок, возможно, становится более избирательным в отношении AI-экспозиции. $SNDK, $MU и $WDC также под давлением, в то время как лидеры AI, такие как $NVDA и $AVGO, держатся гораздо лучше. #DailyOrbit

🔥 СЛЕДУЮЩИЕ БОЛЬШИЕ ПОБЕДИТЕЛИ В ОБЛАСТИ AI МОГУТ ПРОДАВАТЬ НЕ ЧИПЫ — А ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Аппаратное обеспечение для AI доказало одно: компании готовы тратить миллиарды на создание инфраструктуры. Теперь наступает настоящий тест: готовы ли они продолжать платить за программное обеспечение? Сильные результаты $CRWD, $CRM и $OKTA говорят, что ответ может быть положительным. 👀 История AI может смещаться с GPU и дата-центров в сторону регулярных доходов от программного обеспечения. #DailyOrbit

Следующий этап развития AI может быть связан не столько с самими моделями, сколько с тем, насколько глубоко они будут интегрированы в повседневное программное обеспечение. Этот сдвиг может создать интересные возможности по мере адаптации компаний и появления новых сценариев использования. Настоящий вопрос в том, кто извлечет наибольшую выгоду из этого перехода? #AIShiftsToSoftware

Marvell ($MRVL) только что объявила о рекордной выручке и повысила долгосрочные прогнозы, но акции всё равно упали. Проблема в марже. Пользовательские чипы для AI быстро растут, но менее прибыльный пользовательский кремний оказывает давление на валовую маржу после 220%-го роста за 12 месяцев.

🚨 АКЦИИ AI ПОЛУЧАЮТ РЕАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ЭТИМ УТРОМ. Торговля AI все еще жива — но инвесторы становятся гораздо более избирательными. $SPY едва выше, $QQQ без изменений, а $SOXX падает на 0,8% до открытия рынка. При доходности 10-летних облигаций на уровне 4,69% и индексе DXY около 99, более высокие ставки продолжают оказывать давление на высокорисковые технологические акции. А затем есть $MRVL. 👀 Marvell показала сильные результаты — выручка $2,74 млрд, рост на 37% в годовом исчислении, при этом выручка от дата-центров резко выросла #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 MARVELL ПРЕВЗОШЛА ОЖИДАНИЯ ЗА КВАРТАЛ… ТАК ПОЧЕМУ $MRVL УПАЛ НА 8%? Вот настоящий сигнал перед пятницей. $MRVL показала сильный квартал: выручка $2,739 млрд, рост на 37% в годовом исчислении, при этом выручка от Центра обработки данных выросла на 46%. Руководство также повысило прогнозы выручки на 2027 и 2028 финансовые годы и по-прежнему ожидает значительного ускорения в сегменте Custom начиная со второй половины 2027 финансового года. Тем не менее, акции падают. В 6:15 утра по центральному времени: $MRVL -8% $SNDK -2% $MU -2% $WDC -1% Тем временем, прямые лидеры в области AI держатся: #DailyOrbit