#AIStorageAndSoftware

$MRVL ПРЕВЗОШЁЛ ОЖИДАНИЯ — ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ОН УПАЛ НА 8%? 🤔 Marvell показал сильный квартал: 📈 Выручка: +37% г/г 🏢 Центр обработки данных: +46% 🚀 Прогноз на FY27/FY28: повышен Тем не менее $MRVL упал почти на 8% в докрыночной торговле. Что примечательно, $SNDK, $MU и $WDC также снизились, в то время как лидеры в области AI, такие как $NVDA и $AVGO, оставались относительно устойчивыми #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

$SNDK $BTC SanDisk и Kioxia планируют инвестировать $31 млрд в Японию для расширения производства 3D NAND, но рынок не радуется. Ключевой вопрос: сможет ли спрос на корпоративные SSD, управляемые ИИ, поглотить новое предложение? Спрос на хранилища для ИИ остается высоким, но масштабное расширение мощностей может оказать давление на цены и маржу NAND. Более важный сигнал: капитальные затраты на ИИ растут, но рынки теперь хотят знать — когда это окупится? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

Дефицит AI-чипов может продлиться до 2030 года Генеральный директор SK hynix Квак Нох-чжон заявил, что текущий дефицит памяти может сохраняться до 2030 года из-за сильного и растущего спроса со стороны инфраструктуры ИИ. Бум ИИ уже не ограничивается только GPU. Память с высокой пропускной способностью (HBM) и передовые микросхемы памяти стали критически важными компонентами для дата-центров ИИ. Если спрос будет расти быстрее предложения, рынок памяти может оставаться напряжённым в течение многих лет. 📌 Спрос на ИИ → Больше дата-центров → Больше спроса на память

31 МЛРД $ НА СТАВКУ НА AI STORAGE — НО РЫНОК ЭТО НЕ ПОКУПАЕТ. SanDisk и Kioxia только что объявили о планах инвестировать 31 млрд $ в Японии для расширения производства 3D NAND. Звучит оптимистично для инфраструктуры AI, не так ли? Но не так быстро. Настоящий вопрос рынка прост: Сможет ли спрос на AI inference и дата-центры расти достаточно быстро, чтобы поглотить все это новое предложение NAND? Если да, то долгосрочная история SanDisk остается в силе, и это снижение может быть просто фиксацией прибыли. #DailyOrbit

🚨 MRVL ПРЕВЗОШЛА ОЖИДАНИЯ — ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ АКЦИИ УПАЛИ НА 8%? Marvell только что отчиталась о сильном квартале: 📈 Выручка: +37% г/г 🏢 Центр обработки данных: +46% 🚀 Прогноз на 27/28 финансовый год: повышен И всё же, $MRVL упала почти на 8% в предторговой сессии. Что ещё интереснее? $SNDK, $MU и $WDC тоже снизились, в то время как лидеры AI, такие как $NVDA и $AVGO, оставались относительно стабильными. 📌 Сообщение от рынка может меняться: спрос на AI сам по себе не обязательно ослабевает — инвесторы, возможно, просто становятся #DailyOrbit

Братья, не сосредотачивайтесь только на GPU. Те, кто тихо зарабатывает на этой волне AI, возможно, на самом деле продавцы памяти. Раньше, когда мы говорили об AI, мы постоянно упоминали Nvidia, AMD и вычислительную мощность, но сейчас настоящий рост цен происходит за кулисами с HBM. Micron и SK Hynix — два игрока в этой цепочке, за которыми стоит следить больше всего. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Масштаб планируемого расширения NAND важен меньше, чем его последовательность. SanDisk и Kioxia намерены инвестировать более 31 миллиарда долларов в Японию до 2032 года при условии поддержки правительства, при этом новый завод Kitakami нацелен на производство в 2029 финансовом году. Этот график создает полезный тест спроса: если выводы ИИ, хранение данных и облачные нагрузки усилятся до наращивания мощностей, дополнительное предложение корпоративных SSD сможет удовлетворить устойчивый рынок. Если заказы отстанут, то такое же расширение может создать давление на баланс NAND. Вехи по мощности, обязательства клиентов и денежные потоки должны быть более информативными, чем заголовки о расходах. Это не совет, а просто анализ. #NANDCapacityExpansion

🔥 AI официально становится главным двигателем роста IREN. Результаты IREN за 4-й квартал показывают, что доходы от AI Cloud впервые превзошли майнинг $BTC, составив $70,5 млн против $66,7 млн. Главный сигнал: IREN ускоряет переход от чистого майнинга $BTC к мощной инфраструктуре AI, диверсифицируя доходы и используя существующие мощности дата-центров. От майнинга $BTC к поддержке AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🔥 $SNDK | У ИИ ПРОБЛЕМА С ХРАНЕНИЕМ Следующим узким местом в ИИ может стать не вычислительная мощность, а место для хранения всего сгенерированного объема данных. SanDisk и Kioxia только что объявили о планах инвестировать более $31 млрд в Японию до 2032 года для расширения производства памяти, поскольку ИИ стимулирует спрос на NAND-хранилища. $SNDK Глубже тезис: Каждая более умная модель ИИ создает больше данных — и каждый байт в конечном итоге нуждается в месте для хранения. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🔥 СЛЕДУЮЩИЕ БОЛЬШИЕ ПОБЕДИТЕЛИ В ОБЛАСТИ AI МОГУТ ПРОДАВАТЬ НЕ ЧИПЫ — А ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Аппаратное обеспечение для AI доказало одно: компании готовы тратить миллиарды на создание инфраструктуры. Теперь наступает настоящий тест: готовы ли они продолжать платить за программное обеспечение? Сильные результаты $CRWD, $CRM и $OKTA говорят, что ответ может быть положительным. 👀 История AI может смещаться с GPU и дата-центров в сторону регулярных доходов от программного обеспечения. #DailyOrbit