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天择（互动版）
#英伟达股价再创历史新高，市值逼近6万亿美元
英伟达跌了两个月，市场怕没人买。大摩说，卡住它的不是需求。
▪️ 10/2 盘中 237.88 创历史新高、市值 5.7 万亿；Q2 营收 962 亿、同比 +106%
▪️ 两个月前它市值蒸发 1 万亿，这一轮从 7 月底低位弹回近 25%
▪️ 大摩 3 月列过它首选、6 个月后拿掉，本周放回，目标价 300 美元
▪️ 放回的理由：卡住 AI 的不是芯片，是数据中心的电和钱
▪️ 它把 FY2028 增速按 70% 写，同时说真实需求接近 100%
分歧不在它还能不能涨，在卡住 AI 的东西换了位置。过去两年怕没人买，现在缺的是电、地、钱 —— 这三样，多造芯片一样解决不了。
但大摩把它写成了好消息：电越紧，同一度电能跑出更多算力的一方越值钱。尺子从「卖多少颗」换成「每瓦多少算力」—— 它满产的 Vera Rubin，卖的就是这个。
这个瓶颈，对它是新增长点还是天花板 —— 你站哪边？
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