#Micron10BAIResearch

Micronin suunniteltu noin 10 miljardin dollarin investointi kymmenen vuoden aikana Boisen tutkimuslaboratorioon on enemmän kuin pelkkä kapasiteettitarina. Sen keskittyminen seuraavan sukupolven muistiin, muisti+laskentaan, kehittyneeseen pakkaukseen ja tulevaan siruvalmistukseen viittaa siihen, että tekoälyinfrastruktuurin kilpailuetu saattaa yhä enemmän olla integraatiossa, ei pelkästään enemmän muistin myynnissä. Arvioitu lukemani: strategia voisi tukea vakaampaa kysyntää ja vahvempia katteita, jos tutkimus siirtyy eriytettyyn HBM:ään, datakeskusmuistiin ja tekoälytallennukseen. Mutta järjestyksellä on merkitystä; Raskas kulutus ennen kuin tulot saavuttavat tulot, jättäisivät kassavirran ja varastoarvostukset alttiiksi. Ei neuvoja, vaan pelkkää analyysiä. #Micron10BAIResearch

Marvellin Google-sopimuksella on vähemmän merkitystä yhden päivän osakekurssin katalysaattorina kuin todisteena siitä, että räätälöity tekoälyinfrastruktuuri laajenee pelkän laskennan ulkopuolelle. Laajuus kattaa TPU:t ja niihin liittyvät kiihdyttimet, tallennusohjaimet, verkko- ja muistirajapinnat, tarjoten Marvellille useita mahdollisia reittejä Googlen rakentamiseen. Warrantit, jotka kattavat jopa 58,97 miljoonaa osaketta hintaan $206,58, eivät ole toteutettu osakkeen osto. Heidän todellinen analyysinsä #BTCBreaks72K #FOMC9To3Split #PopMartEarningsWatch

#StorageValuationSplit Sijoittajat ovat edelleen jakautuneita siitä, miten Sandiskin ja muiden tallennusyhtiöiden tulisi arvostaa poikkeuksellisten voittojen jälkeen, joita tekoälyn kysyntä on ajanut. Sandisk raportoi äskettäin 8,97 miljardin dollarin neljännesvuosittaista liikevaihtoa ja korjattua EPS:tä 39,25 dollaria. Datakeskusten tallennuskysyntä, korkeammat NAND-hinnat ja pitkäaikaiset asiakassopimukset tukevat nousua kannattavaa tapausta. Skeptikot kuitenkin väittävät, että nykyiset tulokset heijastavat poikkeuksellisen suotuisia muistimarkkinoiden olosuhteita. Alhainen hinta-voittosuhde ei automaattisesti tarkoita, että syklinen yritys olisi halpa. Jos NAND-hinnoittelu on lähellä huippua, tulevat voitot voivat laskea, vaikka nykyiset tulokset näyttäisivät vaikuttavilta. Bullit uskovat, että tekoälydatajärvet ja yritysten SSD-kysyntä ovat pysyvästi parantaneet alan taloutta; Karhut odottavat uutta kapasiteettia ja normaalia kilpailua painavan marginaaleja. Seuraava todiste tulee sopimushinnoittelusta, toimitusten lisäyksistä, datakeskustuloista ja asiakassitoumuksista. Sijoittajien tulisi arvioida yritystä useiden sykliskenaarioiden avulla sen sijaan, että olettaisivat joko tämän päivän voitot tai historialliset laskusuhdanteet jatkuvan loputtomasti.

Micron paljastaa 10 miljardin dollarin arvoisen tekoälymuistitutkimuslaboratorion Boisessa

CXMT:n läpimurtolistaus on herättänyt optimismia kotimaisessa tekoälylaitteistossa, tukeen Kiinan strategisia pyrkimyksiä haastaa Yhdysvallat tekoälyn kehityksessä

JUURI SAAPUNUT: Micronin toimitusjohtaja Sanjay Mehrotra vastustaa DRAM-karhuteoriaa vedoten tekoälyn investointikierron myötätuuliin.

Mielenkiintoinen bullist-lukukokemus $MRVL SK hynixiltä $SKHY tänään. SK hynixin pitkäaikainen CPO-tiekartta osoittaa, että useat tekoälykiihdyttimet käyttävät jaettua muistipoolia optisten linkkien kautta. Se näyttää hyvin samankaltaiselta kuin Marvellin Photonic Fabricin ja optisen jaetun muistin arkkitehtuuria. Vielä mielenkiintoisempaa: SK hynix ja Marvell tekevät jo yhteistyötä CXL-pohjaisen muistikeskeisen tekoälyinfrastruktuurin parissa. Ei CPO:n asiakasvoitto. Mutta melko vahva vahvistus sille, mihin suuntaan Marvell panostaa.

ROADCOM NEUVOTTELEE YLI 60 MILJARDIN DOLLARIN VELAN KERÄÄMISESTÄ TEKOÄLYSIRURAHOITUKSEEN, JA KOKONAISRAHOITUS VOI NOUSTA 100 MILJARDIIN DOLLARIIN. || DEAL VOISI AUTTAA ANTHROPICIA JA MUITA HANKKIMAAN TEKOÄLYPIIREJÄ JA DATAKESKUSTEN KAPASITEETTIA, KOROSTAEN VALTAVAA LAINANOTTOA TEKOÄLYBUUMIN RAHOITTAMISEKSI.