Innlegg

#财报观察员: Broadcom og Dell tar over, AI-returer blir testet igjen AI-resultatsesongen er ikke over ennå, og Broadcom og Dell tar over. Om datakraft kan overføres til servere og programvare er nøkkelen Nvidia-bølgen har nettopp passert, og denne uken er Broadcom og Dell klare til å levere resultater igjen. Dell kommer 1. september, Broadcom og Snowflake 2. september. På maskinvaresiden må vi se om bestillingene på AI-servere og nettverksutstyr kan fortsette å øke; på programvaresiden må vi se om etterspørselen etter skydata kan bli til stabile abonnementsinntekter. Nvidia har allerede bevist at etterspørselen etter datakraft fortsatt eksisterer, men nå stiller markedet et spørsmål: kan AI-penger spre seg fra brikker til servere, nettverk og bedriftsprogramvare, og støtte bredere verdsettelser av teknologiaksjer? Dell falt nesten 2 % denne uken, Broadcom falt mer enn 1 %, og Snowflake falt mindre enn 1 %. Alt i alt venter alle på at resultatrapporten skal bli offentliggjort. Hvis etterspørselen etter servere og AI-nettverk kan holde, kan maskinvarekjeden fortsette å bevege seg nedover; Hvis vi også ser at AI konverteres til inntekter på programvaresiden, vil markedets vurdering av AI-kommersialisering bli revidert oppover. Etterspørselen etter datakraft er reell, men om den kan overføres gjennom hele industrikjeden avhenger av ukens data.