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吹一下我手里的谷歌$GOOGL 和博通$AVGO 😍😍，这俩放一起看，比单独看任何一只都有意思。 #财报观察员：博通跌后企稳，雪花冲高回落 先说谷歌。现在它已不是“搜索广告公司顺便做AI”了。最新一季GoogleCloud营收248亿美元，同比+82%，经营利润率做到35.6%。Gemini负责模型，Cloud负责卖算力和服务，TPU负责把最贵的算力成本往自己手里收。搜索这个现金奶牛还在，就等于一边赚钱，一边给AI烧钱。 博通更像站在谷歌后面收过路费。Google自己设计TPU，但很多核心定制芯片和高速网络能力离不开$XAVGO 。博通刚公布的AI半导体收入已经做到167亿美元，同比+221%，2027年AI收入目标更是直接抬到1150亿美元。 而且博通现在也不只押谷歌，Anthropic、OpenAI、Meta都在往定制芯片走，客户结构反而越来越开。 谷歌押AI应用+云+自研算力，博通押大厂自研芯片+AI网络。一个疯狂建自己的AI帝国，一个负责给这些帝国卖铲子。 短期股价爱磨就磨吧😜，只要Cloud、TPU和ASIC这几个数字继续这么涨，我暂时没太大理由嫌弃它俩。