#AIShiftsToSoftware

#财报观察员:Tekoälyn kysyntä leviää laitteistosta ohjelmistoon Kun katsoo tätä tekoälyn tuloskautta, on tapahtunut varsin merkittävä muutos. Laiteyrityksillä kuten Nvidia ja Marvell on edelleen vankat tiedot. Nvidian toisen neljänneksen liikevaihto kaksinkertaistui, voitot kasvoivat 126 %, ja datakeskukset muodostivat yli 90 % liikevaihdosta. Marvellin liikevaihto kasvoi 37 %, ja seuraavan neljänneksen ennuste ylitti odotukset. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员:Tekoälyn kysyntä leviää laitteistosta ohjelmistoon Kun katsoo tätä tekoälyn tuloskautta, on tapahtunut varsin merkittävä muutos. Laiteyrityksillä kuten Nvidia ja Marvell on edelleen vankat tiedot. Nvidian toisen neljänneksen liikevaihto kaksinkertaistui, voitot kasvoivat 126 %, ja datakeskukset muodostivat yli 90 % liikevaihdosta. Marvellin liikevaihto kasvoi 37 %, ja seuraavan neljänneksen ennuste ylitti odotukset. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Tekoälyn seuraava vaihe saattaa olla vähemmän mallien itsensä ja enemmän sen suhteen, kuinka syvälle ne integroituvat jokapäiväiseen ohjelmistoon. Tämä muutos voi luoda mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kun yritykset sopeutuvat ja uusia käyttötapauksia syntyy. Todellinen kysymys on: Kuka hyötyy tästä siirtymästä eniten? #AIShiftsToSoftware

#AIShiftsToSoftware tekoälylaitteisto on osoittanut, että yritykset ovat valmiita käyttämään rahaa. Ohjelmistojen on nyt osoitettava, että ne ovat valmiita maksamaan. Vahvat tulokset CrowdStrikelta, Salesforcelta ja Oktalta viittaavat siihen, että rahastus saattaa vihdoin siirtyä GPU:iden ja datakeskusten ulkopuolelle toistuvaan ohjelmistotuloon. Se on tärkeää, koska infrastruktuuri loi tekoälybuumin, mutta sovellusten täytyy tuottaa tuottoja. Jos ARR, katteet ja FCF jatkavat paranemista, seuraavat tekoälyvoittajat voivat olla yritykset, jotka kaupallistavat laskentaa, eivät myyvät sitä

Marvellin 37 %:n liikevaihdon kasvu ja vahvempi ohjeistus tukevat edelleen tekoälyinfrastruktuurin rakentamista, kun taas CrowdStriken 26 %:n liikevaihdon kasvu, 51 %:n netto-uuden UARR:n kasvu 333 miljoonaan dollariin sekä päivitetty koko vuoden näkymä antavat selkeän esimerkin siitä, miltä onnistunut tekoälypohjainen rahastus voi näyttää. Oma näkemykseni on, että seuraava suuri jako tulee olemaan yritysten välillä, jotka yksinkertaisesti hyötyvät #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Marvellin 37 %:n liikevaihdon kasvu ja vahvempi ohjeistus tukevat edelleen tekoälyinfrastruktuurin rakentamista, kun taas CrowdStriken 26 %:n liikevaihdon kasvu, 51 %:n netto-uuden UARR:n kasvu 333 miljoonaan dollariin sekä päivitetty koko vuoden näkymä antavat selkeän esimerkin siitä, miltä onnistunut tekoälypohjainen rahastus voi näyttää. Oma näkemykseni on, että seuraava suuri jako tulee olemaan yritysten välillä, jotka yksinkertaisesti hyötyvät #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL toimitusjohtaja Outlookissa: Tilikaudella 2027 liikevaihto: ~12 miljardia dollaria (arvioitu 11,7 miljardia dollaria); +45 % vuositasolla Datakeskus: +60 % Viestintä/muu: ~10% FY28 liikevaihto: ~$18B (arvioitu $18,2B), +50 % vuosi Datakeskus: >60 % Mukautettu: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Muistikorjauksia, kun taas $NVDA ja $AVGO pysyvät punaisina tämän illan tulosteessa Klo 11:15 CT $SNDK vaihtoi 1496 dollaria, +1 %, 938 dollaria, +1 % $MU $WDC 462 dollaria, +3 %, kun taas $SOXX kaupattiin 512 dollaria, -0,4 %, $NVDA 210 dollaria, -1 % ja $AVGO 350 dollaria, -2 %. Aamun makrojulkaisu ei muuttunut yhdeksi varaston ohjatuksi rentoutumiseksi. BEA:n heinäkuun PCE painoi 0,2 % kuukaudesta ja 3,7 % vuosittain, ja ydin PCE oli 0,2 % kuukaudessa ja 3,3 % vuodessa. Se piti korkojen suodattimen päällä, mutta käteissessioiden ero on erilainen kuin klo 7:35 CT, jolloin muisti oli heikko tasku ja $ORCL oli yksi harvoista vihreistä tekoälyn infranimistä. Meidän näkemyksemme on, että nauha erottaa YMTC/Samsung NAND -pelon rahoituslaatukeskustelusta $NVDA tänä iltana. Muistin täytyy nyt todistaa, ettei tarjonnan nollaus ole FY27:n hinnoittelu. $NVDA ja $AVGO joutuvat edelleen osoittamaan, että kysyntä, bruttokatteen laatu ja rahoitusaltistus voivat ylittää riman, vaikka kesto olisi edelleen tiukka. Jos muisti palauttaa tämän spreadin ennen sulkemista, maanantain catch-down -väite on taas hallinnassa. Jos $SNDK, $MU ja $WDC pysyvät vihreänä ja $NVDA pysyy punaisena tulokseksi, markkinat kertovat, että tämän päivän riski keskittyy suuriin tekoälyinfrarahoituksiin ja tämän illan painetukseen – ei tuoreeseen kysynnän murtumiseen semi-malleissa.

$SNDK Sandisk — Mahdolliset yölliset skenaariot $SNDK | Yhdysvaltain varastointisektori Voimakkaan nousun jälkeen osake käy nyt kauppaa korkeilla tasoilla, joissa on merkittävä poikkeama ja odotukset venyvät. Viimeaikainen nousu liittyy pitkälti tekoälykertomukseen, jossa sijoittajat arvioivat vahvempaa tulevaa kysyntää. Tämän liikkeen keskeisiä tekijöitä ovat kiihtyvä tekoälypäättelyjen kysyntä, nousevat flash-muistien hinnat, pitkäaikaiset sopimukset, jotka lukitsevat kapasiteetin, sekä vahvat institutionaaliset pääomavirrat. #ETHTests2500

SALESFORCEN TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOKSET - Liikevaihto: 11,35 miljardia dollaria vs. arvioitu 11,32 miljardia dollaria. - Oikaistu osakekohtainen osakekohtaus: 5,90 dollaria vs. 3,27 dollaria arvioitu. - AI & Data ARR: $3.9B Vuoden 2027 ohjeistus: - Liikevaihto: 46,3 miljardia dollaria - Oikaistu EPS: $16,69 $CRMon on suorana Solanalla.